【明日主題前瞻】openai超1700億美金用於人工智慧基礎設施配置

①openai超1700億美金用於人工智慧基礎設施配置;②all in智能體，微軟自主的細分智能體將首次亮相;③2024q4全球平板電腦出貨量同比增長5.6%。

【今日導讀】

openai超1700億美金用於人工智慧基礎設施配置

all in智能體，微軟自主的細分智能體將首次亮相

2024q4全球平板電腦出貨量同比增長5.6%

未來產業新賽道的重要方向之一，近期多地圍繞該技術發布政策舉措

因伺服器資源緊張，deepseek已暫停api服務充值

ai技術浪潮撲面而來，物流行業站上了變革的風口

【主題詳情】

openai超1700億美金用於人工智慧基礎設施配置

openai表示，計劃今年晚些時候在阿比林交付第一批數據中心計算資源。目前大約有1750億美金的資金已經準備好用於人工智慧基礎設施的配置。

隨著ai技術的迅猛發展，idc正加速向aidc（人工智慧數據中心）轉型升級，以適應日益增長的ai計算需求，提升資源利用效率。aidc為人工智慧和大數據應用提供算力、存儲和相關服務的數據中心。通過增設智能計算資源，提供ai模型訓練、推理、數據存儲和處理等服務。其技術架構以gpu類晶片為中心，提供並行計算，處理ai模型訓練所需的大量矩陣運算。開源證券蔣穎分析指出，隨著字節跳動、阿里、騰訊等網際網路巨頭的ai應用持續落地，有望持續加大對aidc的需求，重視aidc投資機會。

上市公司中，雲賽智聯是上海市大數據中心資源平台總集成商和運維商、數據運營平台總運營商，承接了多個區“一網通辦、一網統管”平台和數個大型企業數位化轉型頂層設計。數據中心建設是雲賽智聯“做優idc”戰略路徑的重要基石。光環新網於2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南長沙、新疆烏魯木齊等七個城市及地區開展的網際網路數據中心業務進展順利，積極推進各地數據中心建設和資源交付進度。公司2020年表示，與字節跳動有業務合作。公司擬22.95億元投建呼和浩特算力基地項目。

all in智能體，微軟自主的細分智能體將首次亮相

微軟ceo納德拉在社交媒體發文稱，github copilot將all-in智能體，微軟自主的swe智能體首次亮相。github copilot是由github、openai和microsoft合作開發的一款生成式ai模型支持的編程助手工具。

智能體是能自主感知、做出決策並執行的系統，具備自主性、交互性、反應性和適應性等特徵，能在複雜多變的環境中獨立完成任務。天風證券近來發布的研報認為，展望2025年，aiagent和推理需求的指數級增長有望引領規模化ai應用元年，持續推動軟體產品能力邊界的拓展，賦能企業實現更高效的運營和成本優化。結合大模型與aiagent未來的技術進步，智能化應用場景將加速拓展，助力企業級市場實現降本增效。

上市公司中，中科金財與稜鏡全息的合作研發的智能座艙aiagent產品。能科科技旗下樂倉智能體（aiagent）於2024年上半年上線，具備ai百科、ai創造及ai搜索能力，能夠快速進行應用創造;樂造通過與華為雲idme平台的緊密合作。億聯網絡作為微軟全球音視頻戰略合作夥伴，與微軟深度合作。smartvision 60是公司和微軟合作的首款ai視頻會議產品，具有明顯的競爭優勢，搭載了多種創新型音視頻ai功能。

2024q4全球平板電腦出貨量同比增長5.6%

據媒體報導，市場分析機構canalys稱，2024年第四季度，全球平板電腦出貨量同比增長5.6%，達到3990萬台。這使得2024年全年總出貨量達到1.476億台，同比增長9.2%，相比2023年呈現出穩健復甦態勢。除北美外，所有地區均實現增長。

以平板電腦、手機為代表的消費電子行業市場需求回暖，伴隨國內外知名終端品牌新型電子產品的密集發布，以及ai賦能電腦、手機、智能穿戴產品帶來新的需求刺激，有望進一步夯實行業復甦企穩的趨勢。浙商證券則指出，deepseek大模型可能對ai下游應用和商業化場景的落地起到積極作用，利好消費電子等ai下游板塊。

公司方面，華勤技術始終保持全球平板電腦odm排名第一，客戶包括華為、榮耀等。春秋電子是筆記本電腦結構件供應商中較少的擁有自主模具設計生產能力的生產企業。公司與聯想、三星電子、惠普、戴爾、lg等世界領先的筆記本電腦品牌商，與緯創、廣達、華勤等行業內具備充足產能的代工廠均建立了長期穩定的合作關係。

未來產業新賽道的重要方向之一，近期多地圍繞該技術發布政策舉措

據報導，腦機接口作為新質生產力的代表性領域及未來產業新賽道的重要方向之一，正在加快形成突破性科研成果和創新應用，在醫療康養、工業安全、教育體育、智慧生活等領域展現出廣闊發展前景和巨大市場潛力。

近期，腦機接口產業受到廣泛關注。多地圍繞腦機接口發布政策舉措，投融資案例不斷增長，腦機接口產業迎來了前所未有的發展機遇。新年伊始，《加快北京市腦機接口創新發展行動方案（2025-2030年）》（以下簡稱“《行動方案》”）正式印發。這份由北京市科委、中關村管委會會同市經濟和信息化局聯合印發的《行動方案》，旨在搶抓全球腦機接口發展機遇，加快打造高水平腦機接口創新與產業高地。東吳證券預計隨著技術快速疊代，腦機接口相關公司將持續在技術和市場方面取得突破。

上市公司中，翔宇醫療近期調研紀要顯示，公司在腦機接口方面的布局以非侵入式康復設備為主要方向，產品以精神心理、腦電採集裝置、主動訓練等為主，多款產品已進入註冊程式。精神心理類產品已具備院外市場的可售條件。創新醫療參股的博靈腦機是以腦機接口技術和高端醫療器械為核心的科技型企業，參股的全診醫學是一家專注從事人工智慧醫療產品研發和銷售的高科技企業。力合科創在腦機接口領域投資孵化了深圳微靈醫療科技有限公司，微靈醫療主要從事醫療級全植入式無線腦機接口系統研發，2023年該企業完成兩輪後續融資，融資金額超7000萬元人民幣。

因伺服器資源緊張，deepseek已暫停api服務充值

2月6日登陸deepseek開放平台發現deepseek已暫停api服務充值，按鈕顯示灰色不可用狀態。對此官方聲明稱，“當前伺服器資源緊張，為避免對您造成業務影響，我們已暫停api服務充值。存量充值金額可繼續調用，敬請諒解!”

此前deepseek已頻繁出現伺服器繁忙的情況。隨後公司回應稱，確實出現了局部服務波動。民生證券呂偉認為，隨著國產模型持續疊代，下游應用場景有望不斷擴展，而高企的交互推理需求勢必會帶來硬體側的新興需求。而deepseek作為國內ai龍頭，有望引發產業鏈側的升級。

上市公司中，超訊通信轉型成為idc綜合服務商，目前投資了超訊寧淮綠色數字經濟算力中心，主要布置3960台6kw/rack機櫃、54個運營商設備機架、14個算力中心管理機架，以及相關公鋪設備。光環新網在北京、天津、河北燕郊、上海等七個城市及地區開展idc業務，具備核心區域資源優勢，並以資源為核心，整合相關生態，向ai iaas服務商轉型。

ai技術浪潮撲面而來，物流行業站上了變革的風口

據報導，廣州文遠知行科技有限公司正式發布新一代無人物流車“robovan w5”，其搭載自研 l4 級無人駕駛技術，官方稱具備全場景適應能力、長續航大載重以及車端、雲端與運營端一站式部署優勢。

ai技術的浪潮撲面而來，物流行業站上了變革的風口。隨著無人車、無人機等智能運輸工具的興起，傳統的物流配送模式正被重構，菜鳥、京東物流、順豐、美團等頭部選手都在逐漸加碼ai在物流場景的落地。無人物流車作為新興技術的代表，正逐漸改變著傳統物流運輸模式，展現出巨大的潛力和廣闊的應用前景。根據國際諮詢公司麥肯錫預測，未來十年80%的包裹交付都將採取自動配送;預計到2025年，我國低速自動駕駛汽車年銷量將達到19萬輛，其中物流配送領域將達到8萬輛，成為最大的應用市場。

上市公司中，亞太股份表示，創新中心的“無人駕駛物流車”項目目前已落地且正在順利推進中，公司有提供部分產品。井松智能的智能無人叉車和agv系列產品都具備無人駕駛功能。公司一直致力於agv小車的研發創新與生產運用，已經在工業、倉儲、物流等多個領域展現出強大的效能。中海達主要為乘用汽車、商用汽車和特種車輛（包括農業機械車、港口集卡、工地工程車、無人物流配送車、港口集卡等）的輔助駕駛或自動駕駛提供車載高精度定位方面的產品解決方案、技術支持與服務。

關聯個股創新醫療+2.82%中科金財+1.47%雲賽智聯+5.41%超訊通信+0.91%亞太股份+2.34%春秋電子+0.52%能科科技-1.02%力合科創+2.12%光環新網+4.25%億聯網絡+2.18%中海達-0.52%華勤技術+0.86%翔宇醫療+2.54%井松智能+1.73%