解讀Mode Network：基於乙太坊的全棧DeFAI L2解決方案

Mode的覈心目標是為Superchain生態系統開發開源工具，支持原生收益、智慧金庫以及鏈上AI智慧體的應用。

作者：
Memento Research

編譯：深潮TechFlow

Mode是一個基於OP Stack構建的乙太坊Layer 2（L2）解決方案，同時也是Optimism Superchain的重要組成部分。 它旨在提升乙太坊的擴展性，特別是在去中心化金融（DeFi）領域。

Mode的覈心目標是為Superchain生態系統開發開源工具，支持原生收益、智慧金庫以及鏈上AI智慧體的應用。

自2024年1月正式上線以來，Mode發展迅速，僅幾個月內就吸引了超過7億美元的跨鏈資金。

現時，Mode正致力於通過其DeFAI堆棧（DeFAI stack）構建一個由鏈上自治經濟驅動的未來。

報告摘要

本報告將探討以下內容：

• DeFi向DeFAI的演變及其未來潜力；

• Mode的DeFAI堆棧及其作為領先DeFAI鏈的戰畧定位；

• Mode當前生態系統的概況及其在行業中的競爭地位；

• Mode的未來發展計畫，包括通過鏈上智慧體和AI驅動的金融工具推動DeFi的擴展；

從DeFi到DeFAI：科技與應用的演進

DeFi的局限性

去中心化金融（DeFi）在過去幾年中取得了巨大的進展，現時總鎖倉價值（TVL）已超過1200億美元。 然而，DeFi仍然面臨一些關鍵問題，阻礙了其更廣泛的採用：

• 投資複雜性：
  用戶在尋找最佳收益機會時面臨困難，缺乏清晰的投資策略可能導致資金配寘效率低下。

• 資金風險：
  無常損失（即流動性提供者因價格波動而可能遭受的損失）以及智慧合約漏洞讓許多用戶望而卻步，尤其是在去中心化交易所（DEX）中。

• 跨鏈
  流動性分散：
  流動性被分散在多個區塊鏈上，跨鏈交易效率低下且操作繁瑣。

• 用戶體驗不足：
  DeFi的介面和操作仍然複雜，給新用戶帶來了較高的門檻，阻礙了主流用戶的進入。

解决這些問題對於推動DeFi的下一階段發展至關重要，同時也能讓更多用戶享受到更高效、安全的金融服務。

DeFAI的崛起

隨著人工智慧科技的逐步融入加密領域，DeFi正在經歷一場深刻的變革。 早期項目如Bittensor、Akash和Render已經展示了AI的潜力，但真正引爆市場的是一些AI主題代幣（如GOAT）。

GOAT是由AI聊天機器人Truth Terminal支持的memecoin，其市值在幾天內迅速突破10億美元。 這一現象帶動了市場對AI的廣泛興趣，推動了從投機性代幣向實用性AI應用的轉型。

DeFi與AI的結合，被稱為DeFAI，正在加速形成一個全新的加密領域。 像Orbit、Griffain和Mode這樣的項目正在利用AI科技優化DeFi的決策流程，幫助用戶提升挖坑收益、交易策略以及投資組合管理的效率。

現時，DeFAI市場總市值已達到21.1億美元，佔據了53.26%的市場關注度，超越了傳統的memecoin。

現有敘事的市場關注度

來源： Kaito

DeFAI的產品與發展潜力

現有DeFAI生態系統的分類

DeFAI生態系統可以分為以下四個主要領域，這是由@poopmandefi首次提出的框架：

1. 抽象
   AI
   與用戶體驗層：
   前端的GPT科技已經能够通過自然語言指令完成買賣Token、收益農業以及投資組合管理等任務。 這種抽象化降低了DeFi的使用門檻，讓更多類型的用戶能够輕鬆上手。

2. 市場分析
   與趨勢預測：
   AI智慧體（如AIXBT）能够綜合社交媒體（如Twitter）上的數據，為用戶預測市場趨勢。 儘管這些工具目前尚未實現完全自動化，但未來的AI智慧體可能會直接執行交易策略。

3. AI
   基礎設施與平臺：
   像Virtuals和ai16z這樣的平臺為AI智慧體提供了强大的技術支援。 未來，可能會出現專門的DeFAI應用商店，為收益優化、風險管理等任務提供定制化的AI工具。

4. 收益優化與投資自動化：
   將AI科技融入DeFi，可以幫助用戶自動化投資策略，最大化收益並優化風險管理。 這種以自動化為覈心的管道還將顯著提升DeFi的資本效率。

DeFAI的發展潜力

DeFAI的崛起為DeFi帶來了全新的可能性，並解决了許多長期存在的問題，例如複雜的操作流程和低效的資本配寘。

儘管DeFAI現時市值僅為21億美元，與DeFi的1280億美元市值相比仍有很大差距，但這一領域的增長潜力不可忽視。

隨著科技的成熟和用戶的逐步接受，DeFAI有望成為加密經濟的重要支柱，將人工智慧與去中心化金融的優勢無縫結合。

Mode： 全棧DeFAI鏈的領跑者

Mode簡介

Mode是一個基於乙太坊虛擬機器（EVM）的Layer 2解決方案，採用OP Stack科技構建。 作為OP Superchain的一部分，Mode受益於這一交互操作區塊鏈生態系統。 通過樂觀匯總（optimistic rollups），Mode能够在鏈下處理交易，然後將其批量結算到乙太坊主鏈。 這種設計既保證了交易的速度與成本效益，又保持了乙太坊的安全性。

自2024年2月主網上線以來，Mode取得了顯著的成績：

• 完成超過5900萬筆交易；

• 部署了73個DeFi協定；

• 擁有超過40萬用戶；

• 鎖倉總價值（TVL）達到4億美元，在Superchain的Layer 2解決方案中排名第三。

在此基礎上，Mode正致力於構建全棧DeFAI基礎設施，以滿足這一新興領域的需求。 作為專注DeFi的Layer 2鏈，Mode的目標是通過鏈上智慧體和AI驅動的金融應用，將DeFi擴展到數十億用戶。

為支持這一願景，Mode已資助五個項目，並通過AIFI加速器幫助了九個團隊。 此外，Mode推出了基於Bittensor的Synth子網和一個AI智慧體應用商店，並成功舉辦了DeFAI駭客松。

截至2025年1月，Mode已部署了超過7300個AI智慧體，並處理了12800筆AI交易。 隨著對DeFAI的需求不斷增長，Mode正在引領這一領域的發展，逐步實現一個完全自治的鏈上經濟。

什麼是Mode的DeFAI堆棧

Mode的DeFAI Stack

來源：
Mode
（由深潮TechFlow編譯）

1. 互動層（Interface Layer）
   

Mode的互動層帶來了兩個創新解決方案：AI Terminal和AI Agent App Store。 這些工具重新定義了用戶與DeFi的互動管道，讓用戶無需依賴多個dApp前端，即可通過AI自動化完成鏈上交易、智慧合約部署以及資產管理。

AI Terminal:DeFi的智能助手（預計於2025年1月向$MODE質押者開放測試版）

AI Terminal， 您的DeFi智能助手

來源：
Mode

AI Terminal是一個由GPT科技驅動的DeFi介面，幫助用戶輕鬆完成以下任務：

• 管理跨鏈投資組合；

• 部署智慧合約並分發Token；

• 啟動NFT項目並與鏈上資產互動；

• 借助AI協助執行質押和收益農業策略。

AI Terminal的亮點在於其與Synth的深度集成。 Synth是一個合成數據層，能够為用戶提供高精度的市場概率分析。 這一功能是現時其他大語言模型（LLM）或AI智慧體所不具備的。

作為DeFi的智能助手，AI Terminal讓用戶能够輕鬆使用DeFi應用，最初支持Mode生態系統，並計畫未來擴展至多鏈操作。

AI Agent App Store： 鏈上AI策略的集成平臺

Mode的AI Agent App Store

來源：
Mode

AI Agent App Store是一個專為用戶提供DeFi策略AI智慧體的集成平臺。 自2024年11月上線以來，該平臺已實現：

• 部署7349+個AI智慧體（運行於Giza和Olas）；

• 管理超過$332K的資產。

作為一個協調平臺，AI Agent App Store提供了各種預構建的AI智慧體，幫助用戶完成特定的DeFi任務。

未來，該平臺還將推出更多框架和啟動工具。 今年計畫發佈的新智慧體將聚焦於自動治理、跨鏈策略以及在Mode上的自主協定部署。

2. 數據層（Data Layer）
   

數據與計算是AI智慧體開發的覈心基石，兩者缺一不可。

AI智慧體的智慧程度取決於其訓練數據的質量。 然而，許多現有的金融AI智慧體由於缺乏高品質的合成價格數據，難以提供準確的預測或進行概率分析。

為此，Mode在Bittensor上創建了Synth子網，專門提供高品質的合成價格數據，支持AI智慧體和LLM的運行。 這一創新解鎖了多個新的DeFi用例，包括：

• 優化自動做市商（AMM）的流動性範圍；

• 基於概率模型的期權定價；

• 基於多路徑類比的AI驅動交易策略。

預測的藝術？ 是的，這正是Synth的獨特之處

來源：
Mode

Mode專注於生成價格變動的完整概率分佈，而不僅僅是單一結果的預測。 這種能力為DeFi的風險管理和收益優化提供了全新的可能性。

Synth的工作流程

來源：
Mode
（由深潮TechFlow編譯）

工作原理

Mode的Synth子網通過類比多條價格路徑，生成精確的概率預測。 不同於傳統模型只預測單一價格，Synth能够捕捉真實市場動態，包括極端波動和價格變化。

系統採用連續排名概率分數（Continuous Ranked Probability Score，CRPS）來評估預測的準確性，主要從以下兩個方面衡量：

• 銳度（Sharpness）：模型對價格範圍預測的精確程度；

• 校準度（Calibration）：預測結果與實際市場變化的匹配程度。 這一機制使AI智慧體能够做出更智慧、更靈活的決策。

隨著最近在Bittensor上推出的Synth子網主網（SN50），Mode的DeFAI智慧體現已能够實时獲取概率預測功能。

Synth子網的預測能力

來源：
Mode
（由深潮TechFlow編譯）

3. 基礎設施層（Infrastructure Layer）
   

Mode的基礎設施層進一步陞級了生態系統的安全性和互操作性。

AI安全排序器（AI Secured Sequencer）

Mode正在開發一款AI安全排序器，結合Forta Firewall科技，為Layer 2的交易處理提供更高的安全性。 該功能目前處於測試網階段，旨在在交易執行前攔截潜在的惡意交易。

交易流與Forta Firewall的集成

來源：
Forta
（由深潮TechFlow編譯）

工作原理：

• Forta的AI防火牆實时分析交易，識別潛在風險；

• 可疑交易會被標記、攔截或延遲以供進一步審查；

• 惡意活動在源頭被封锁，有效防止漏洞利用。

主要優勢：

• 高檢測準確率：Forta可檢測99%的漏洞，誤報率低於0.001%，回應時間僅為50毫秒；

• 增强開發者與用戶的安全性：開發者的應用內寘安全防護，用戶資產免受惡意交易威脅。

Superchain的互操作性：

作為Superchain的核心成員，Mode能够接入多種DeFi協定。 通過Mode的應用和介面，用戶可以實現資產跨鏈橋接，並執行跨鏈策略。 這種設計既簡化了跨鏈部署，又確保了生態系統的互操作性標準。

Mode的生態系統與應用場景

生態系統概覽： Mode

截至2024年5月的Mode生態系統

來源：
Mode

Mode的DeFi生態系統正在迅速擴展，現時已有超過250個dApp在其網絡上開發。 得益於Superchain的互操作性和日益增長的流動性，Mode在DeFAI領域中佔據了重要地位。

通過Synth子網實現的概率預測等AI驅動功能，為DeFi協定帶來了顯著優勢，推動了從傳統DeFi向DeFAI的平穩過渡。

儘管仍處於早期階段，Mode已吸引超過$332K的資產。 這一數位自AI Agent App Store推出以來增長顯著，該平臺為用戶提供了多樣化的智慧體和工具，滿足不同的DeFi需求。

Mode的AI Agent App Store

來源： Memento Research

生態系統擴展計畫

Mode正通過一系列舉措加速其DeFAI生態的擴展，包括加速器計畫和駭客松活動，同時與a16z、GOAT和Olas等框架合作，共同推動技術創新。

1. Mode AIFi/DeFAI加速器計畫
   

為促進DeFAI的技術創新，Mode於2024年10月啟動了DeFAI加速器計畫，為優秀團隊提供總計$100000的獎金。

這一為期兩個月的密集型計畫，每季度招收一批團隊，通過多種激勵措施推動DeFAI生態的成長。

參與團隊不僅能通過Mode的天使投資和創投網絡獲得高達$10M的早期基金支持，還能享受Optimism稽核補貼，而無需交出Token的股權。

首批9支團隊專注於DeFAI的關鍵領域，包括：

• AI智慧體基礎設施： Talus Network, Intentify；

• DeFi智慧體訓練平臺： Almanak；

• AI資產管理： Amplifi；

• 安全智慧體： QuillAI；

• AI驅動的前端： FortyTwo；

• 可驗證的AI計算： Inference Labs, Aizel Network；

• 無程式碼模型訓練（移動端）： Cerbo AI。

2. Mode AI Agent駭客松
   

Mode AI Agent駭客松（第一輪）於2024年12月17日至23日舉行，為開發者提供了基於Mode平臺和以下三種框架開發AI智慧體的機會：

• GOAT： 一個開源框架，為AI智慧體提供鏈上工具支持；

• Eliza： 一個多智慧體類比框架，用於部署自主AI智慧體；

• Olas： 一個集成工具和技能市場的平臺，專注於創建高效的AI智慧體。

本次駭客松圍繞五大主題展開： DeFi、BTCFi、 社交、遊戲和Wildcard。 活動在短短6天內吸引了698名注册者，最終評選出了五個獲獎專案：

• Midas： 一個聊天驅動的AI智慧體，可處理複雜的DeFi操作，如交易、鑄造/銷毀LP頭寸和流動性管理；

• MoDAS： 一個多智慧體AI系統，用於DeFi自動化，實現智慧體之間的任務合作；

• Memex： 一個AI驅動的Meme幣部署工具，利用實时趨勢自動生成Token；

• Mode Mind： 一個為Mode提供深度Token分析的AI智慧體，並通過X（Twitter）分享見解；

• Research Idea Generator： 一個集成了NFT鑄造、語音控制筆記管理功能的AI工具，通過Eliza簡化工作流。

隨著更多駭客松活動的推出，Mode將持續推動DeFAI領域的技術創新。

競爭對手分析

L2和DeFAI競爭對手分析

來源：Memento Research（由深潮TechFlow編譯）

與其他Layer 2解決方案（如Base）相比，Mode以其專注於DeFAI的基礎設施脫穎而出，提供了協定層面的獨特功能，如AI Agent App Store、前端抽象終端和覈心基礎設施。

這種專注使Mode在其App Store中成功部署了7300多個AI智慧體，數量上超過了Base的5900多個。

儘管Base的生態系統涵蓋了從啟動平臺到DeFAI的廣泛領域，但在L2層面上，Mode對DeFAI的深度專注更具優勢。 此外，Mode致力於構建一個自主運行的鏈上經濟，其願景通過Synth子網逐步實現。 Synth子網利用高品質的合成數據，使模型能够自主預測與決策。

現時，Mode的智慧體管理資產（AUA）約為33.2萬美元，但隨著社區擴展和生態綜合的推進，其增長潜力巨大。

與專注於DeFAI的其他協定（如Orbit、Anon和Thales）相比，Mode的獨特之處在於它是一個完整的DeFAI L2鏈，為AI智慧體在生態系統中的無縫互動提供了覈心基礎設施支持。

案例研究：App Store中的AI智慧

Giza的ARM

ARMA儀錶盤

來源：
Arma

ARMA是一款自主收益優化智慧體，專為最大化穩定幣（USDT、USDC）的存款收益而設計。 它通過Mode的借貸協定（Ionic、LayerBank和Ironclad），持續評估借貸利率，並將資金動態分配到收益最高的池中。 ARMA通過降低交易成本和提升收益，確保用戶始終掌控資金。 主要功能：

• 自託管智慧帳戶：帳戶抽象科技確保用戶對資金的完全掌控。

• 自動再平衡：動態調整資產至最具收益的借貸池。

• 自動複利：將收益自動再投資，以實現長期收益最大化。 ARMA已累計管理超過30萬美元的資產，部署了7400多個智慧體，完成了20000多筆自主交易，年化收益率（APR）達到9.69%。

ARMA概覽

來源：
Giza

Amplifi

Amplifi是Mode的AI加速器計畫成員之一，專注於為BTC和穩定幣提供AI驅動的收益策略。 通過&ldquo； 一鍵式金庫&rdquo；， Amplifi消除了Gas費用、兌換和跨鏈操作，使DeFi操作更加簡單高效。 Amplifi利用全鏈流動性實現最佳收益，同時確保資產完全託管，其AI引擎動態調整流動性池間的資金分配，以防止收益衰减。

Amplifi的BTC策略示例

來源：
Amplifi

主要功能：

• 動態資產管理：自動將資產優化至APY最高的池中，適用於BTC和穩定幣策略。

• 無縫跨鏈功能：利用Polyhedra的zkBridge科技優化跨鏈策略，免除手動跨鏈操作和Gas費用。

• 帳戶抽象：支持無Gas費用交易，並提供Web2風格的社交登入，提升用戶體驗。

• 穩定APY管理：AI驅動機制確保收益穩定，防止收益衰减。 Amplifi目前處於封閉測試階段，計畫於2025年第一季度進入公開測試。 未來將進一步綜合Superchain（BOB和Base）、Cardano、Bitlayer和SVM/Move，並計畫在2025年第四季度發佈完整的v1版本。

Modius by Autonolas

BabyDegen概覽

來源：
Olas
（由深潮TechFlow編譯）

BabyDegen是由Autonolas開發的一款自動化投資組合管理工具，利用AI模型和實时市場數據，在Mode平臺上自主完成交易。 通過集成外部資料來源（如CoinGecko），BabyDegen能够分析價格趨勢，並根據市場動態選擇最佳交易策略，實时決策買賣或持有操作。

主要功能：

• 個性化投資組合管理：根據市場變化動態調整交易策略。

• 協定與資產支持：支持USDC和ETH，在Balancer和Sturdy平臺上運行。

• 完全自主與用戶掌控：獨立運行，同時確保用戶對工具的完全控制權。

BabyDegen的Alpha版本已在GitHub上向開發者開放，面向消費者的版本預計將很快上線。

$MODE:賽季分解與代幣經濟

代幣分配

代幣經濟分解

來源：
Mode
（由深潮TechFlow編譯）

$MODE於2024年5月正式推出，初始供應量為13億枚代幣，其中35%分配給用戶和開發者，以推動生態系統的快速增長。 截至目前的分配情况如下：

• 賽季1：分配總供應量的5.5%。

• 賽季2：分配總供應量的5%。

• 賽季3：標誌著積分賽季的結束，重點轉向veMODE模型。

• 剩餘分配：總供應量的24.5%。 覈心貢獻者（19%）和投資者（19%）的代幣分配遵循以下規則：

• 自TGE（代幣生成事件）起有12個月的鎖定期；

• 24個月內按線性管道解鎖。

27%的代幣分配給基金會和鏈上國庫，用於支持生態計畫並為應用程序用戶提供激勵。

解鎖計畫

來源：
Mode

MODE: 賽季1 &ndash； 3

Mode當前正處於賽季4，此前的三個賽季分別有明確的目標和任務：

• 賽季1（2024年5月結束）：向早期參與者空投了總供應量的5.5%。

• 賽季2（2024年5月&ndash；10月）：通過激勵活動分發了5%的$MODE和1000000枚$OP代幣。

• 賽季3（2024年10月&ndash；2025年1月）：引入了veMODE和veBPT代幣，借鑒Curve Finance的投票託管系統，推動去中心化治理和激勵分配。

賽季3 veToken模型

來源：
Mode
（由深潮TechFlow編譯）

賽季3:veToken模型的引入

賽季3推出了veMODE和veBPT兩種代幣，用戶通過質押代幣獲得治理權和激勵分配權。

• veMODE： 通過質押$MODE代幣獲得，投票權會隨著質押時間的延長而新增。

• veBPT： 通過在Balancer上質押80/20 MODE/ETH LP代幣獲得，投票權動態規則與veMODE類似。 激勵按veMODE和veBPT的10:1比例分配。 兩種代幣持有者可根據質押數量和投票參與度領取OP獎勵。 解除質押時會觸發3-6天的冷卻期，在此期間累積的投票權和獎勵將被清零。 投票活動每兩周進行一次，持續六個週期，用戶可為競爭社區激勵份額的協定投票。 協定獲得的票數越多，其獎勵份額越大。 最初由OP贈款支持的激勵將逐步過渡到由$MODE支持的空投計畫。 在未來，Mode將引入類似Olympus的智慧國庫，以支持協定運行並為veToken持有者提供長期激勵資金。

Mode: 賽季4（當前進行中）

賽季4於2025年1月20日正式啟動，推出了賄賂市場（Bribe Marketplace）和代理質押/投票（Agentic Staking/Voting）治理機制，通過賄賂進一步增強協定與投票者之間的互動。

在賽季3中，賄賂僅以孤立空投的形式提供，而賽季4則與Hidden Hand平臺集成，建立了一個集中式市場。 協定可以在該市場中存入賄賂並設定具體支付條件，投票者則可以輕鬆追跡並領取獎勵。 這一機制讓投票者更方便支持自己偏好的協定。

$OP仍是主要的激勵來源，重點用於鏈上實際場景，例如收益和流動性激勵。 同時，賄賂機制通過獎勵參與治理的投票者，進一步提升了社區的參與度。

此外，賽季4還引入了AI智慧體應用的質押與投票功能，利用Crossmint的GOAT框架，為AI驅動的治理模式創造了新機遇。 這一突破得益於Mode最近舉辦的AI智慧體駭客松活動。

$MODE的功能

$MODE作為生態系統的覈心代幣，具備多種用途，其主要功能是通過質押加入veMODE俱樂部。 質押後，代幣持有者可以解鎖以下權益：

• 在Mode啟動板發佈會上獲得AI智慧體項目的白名單資格。

• 通過$MODE參與AI智慧體項目的融資活動。

• AI智慧體項目的流動性池將在Velodrome平臺上運行，並與$MODE獨家配對。

• 參與撥款申請和激勵分配的治理決策。

• 通過治理投票和參與賄賂市場獲取激勵（初期為$OP，後續將轉向鏈上國庫支持），促進用戶與協定之間的合作。

• 提前體驗DeFAI工具，例如Mode AI Terminal。

• 獲得AI智慧體項目的空投資格。 這些功能有效控制了代幣的發行節奏，减少了通脹壓力。 同時，veToken治理的引入通過代幣鎖倉機制提升了長期持有者的價值，並為DeFAI生態系統的繁榮奠定了堅實基礎。

$MODE的生態增長迴圈

隨著賽季4的啟動、全棧DeFAI基礎設施的完善以及越來越多AI智慧體項目的發佈，Mode正形成一個强大的生態增長迴圈：

原圖來自
Memento Research
，由深潮TechFlow編譯

• 用戶購買並質押$MODE，以獲取veMODE。

• 質押後，用戶可優先參與AI智慧體啟動平臺（如Chirper、DAAO和Arcaid）的項目發佈活動。

• 在啟動平臺上，AI智慧體項目的融資以$MODE進行。

• 新的AI智慧體項目會在Velodrome平臺上建立流動性池，並與$MODE獨家配對。

• 高品質的AI智慧體項目發佈進一步提升了$MODE的需求，從而吸引更多用戶參與質押。 這一生態迴圈加速了Mode生態系統的擴展。 為了保持這一增長勢頭，吸引基於Mode基礎設施開發的高品質AI智慧體項目是關鍵，這將推動DeFAI生態的廣泛採用和繁榮發展。

veToken模型的影響

截至2025年1月，已有約4.32億枚$MODE代幣被質押，占流通供應量的17.28%。 自2024年10月veMODE推出以來，投票託管模型（vote-escrow model）成為一種有效的代幣鎖倉機制，减少了市場供應，從而對$MODE的價格產生了積極影響。

$MODE的價格變化

數據來源： DefiLlama

儘管veMODE上線僅三個月，但質押仍然具有顯著的吸引力，尤其是在即將推出的自治鏈上經濟項目的推動下。 隨著更多優質項目在Mode上發佈，這一生態迴圈將獲得更强的動能。

此外，Mode的總鎖倉價值（TVL）穩步增長，鏈上交易活動也呈現積極趨勢，自veToken治理機制引入以來，每日交易量持續上升。

Mode每日交易量增長趨勢

數據來源：
sealaunch_team (Dune)

MODE的未來發展方向

在2024年，Mode專注於為收益資產構建DeFi生態系統，在短短幾個月內綜合了超過70個DeFi協定，並橋接了超過7億美元的資產進入Mode網絡。

展望2025年，Mode將進一步鞏固其作為全棧DeFAI鏈的地位，通過一系列關鍵發佈强化其DeFi生態系統。 主要發展方向包括：

• AI Terminal – 為DeFi用戶提供更便捷的訪問管道和自動化功能。

• Synth子網的數據層&ndash； 提升預測能力和鏈上決策效率。

• 基礎設施層&ndash； 增强AI驅動的安全性及與Superchain的互操作性。

• 最近推出的Synth子網是Mode的一大里程碑，它能够提供高效的合成價格數據來源。 這一功能使智慧體和大語言模型（LLM）能够提高預測準確性，並支持概率推理，從而解鎖全新的概率DeFi模型，推動自治鏈上經濟的實現。

• 與此同時，Mode還通過與Chirper AI等AI專注啟動平臺的合作，進一步擴展了生態系統，簡化了第3級DeFAI智慧體的發佈流程。

• 為了加速DeFAI創新，Mode在2025年推出了&ldquo； AI智慧體創始人學校&rdquo； 等新計畫，旨在簡化AI智慧體在Mode網絡上的開發與部署過程。

最終思考

DeFAI的興起正在從根本上改變DeFi的格局，為去中心化金融注入更多創新動力，並挖掘AI與DeFi的協同潜力。 隨著這一領域的快速發展，我們正逐步邁向自治和智能化的金融系統。

未來，我們可以預見：

• 總鎖倉價值（TVL）將逐漸轉變為代理資產管理（AUA），由智慧體動態管理資產。

• 金庫（Vaults）將陞級為代理策略（Agentic Strategies），實現收益的智能化優化。

• 傳統的DeFi前端將被大語言模型（LLM）驅動的聊天介面所取代，為用戶提供更直觀、更自動化的互動體驗。

向DeFAI的過渡

數據來源：Memento Research（由深潮TechFlow編譯）

AI驅動的互動模式已經初見端倪&mdash；& mdash; 習慣於Google時代的用戶正在逐步轉向ChatGPT等智慧對話工具獲取答案。

2025年被視為實用性驅動的AI智慧體的元年。 這些自治智慧體能够代表用戶執行交易、提供流動性、借貸和放貸等操作。 憑藉完善的全棧基礎設施、豐富的生態建設計畫以及對簡化AI智慧體開發的持續投入，Mode在這場自治鏈上智慧體經濟的浪潮中佔據了獨特的優勢。

歡迎加入深潮TechFlow官方社群

Telegram訂閱群： https://www.gushiio.com/TechFlowDaily

Twitter官方帳號： https://www.gushiio.com/TechFlowPost

Twitter英文账号：https://www.gushiio.com/DeFlow_Intern