豆包拿不出乾糧

文|字母榜，作者|馬舒葉，編輯|趙晋傑

綁定DeepSeek後來居上的騰訊元寶，正在給位元組帶去更大壓力。

在接入DeepSeek十天后，從2月22日開始，騰訊旗下的AI應用&ldquo； 騰訊元寶&rdquo；， 就超越位元組旗下AI應用豆包，躍居中國區蘋果應用商店免費APP下載排行榜第二比特，並一直維持至今。

圖注：騰訊元寶下載量超越位元組豆包
圖源：字母榜截圖

&ldquo； 開年回來就聽說騰訊C端業務的產品經理都要轉AI產品經理了，只是沒想到，騰訊的動作這麼快。& rdquo; 位元組某大模型業務組員工陳明（化名）告訴
字母榜（ID:wujicaijing）
，在結束假期，內部加班加點開發推理大模型的當口，沒人想到一向佛系的騰訊，這次動作如此劇烈。

只是，相比起DeepSeek R1在位元組內部引發的巨大討論，騰訊的T1推理大模型，能力似乎還&ldquo； 不够看&rdquo；。 茶水間的閒談裏並未過多出現騰訊的身影，他們篤信著，
&ldquo； 如果國內會出現一款追上甚至超越DeepSeek R1的推理大模型，那一定是位元組。& rdquo;

而位元組的目標就是&ldquo； 超越&rdquo；。

有相關人士向字母榜透露，位元組自研的推理大模型預計將在三月底推出。 同時，去年豆包已經將抖音流量洗空，轉向B站等通路大批投流的豆包，决定暫緩投放。

對此，字母榜向位元組方進行確認，位元組對自研推理大模型具體的發佈時間未置可否，但指出了豆包並不存在將抖音流量洗空的情况。

另一方面，騰訊全家桶陸續接入DeepSeek。 一向克制的微信，更是頻頻為騰訊元寶造勢。 在微信朋友圈，B站開屏頁，甚至騰訊會議的主頁面都掛上了元寶的廣告。

&ldquo； 騰訊旗下最佳DeepSeek體驗，就在騰訊元寶&rdquo；， 至此成了騰訊大模型C端業務的新slogan。 根據DataEye數據，2月15日前，豆包和Kimi的投放素材量超出騰訊元寶2-3倍。 隨後，元寶2月18日至23日間，投放素材量環比上漲了345.1%。 騰訊接替位元組，朝著下一個撒錢投流的科技大廠路上狂奔。

位元組，也一步步被加速擁抱DeepSeek的騰訊逼至牆角。
DeepSeek爆火之前，豆包是過去一年中當之無愧的C端應用藝員產品，但現在，後來居上的元寶，正在奪走屬於豆包的部分耀眼光環。

如果說此前排名被DeepSeek超過，位元組尚且能够將其視作突發事件，如今當
騰訊借DeepSeek的東風再次趕超豆包後，大模型的競爭敘事，正式陞級到了科技大廠間的應用比拼。
從移動互聯網時代開始，騰訊和位元組，這兩家同樣靠產品出圈的公司，就已經在應用層面屢次交鋒。

可以想見，騰訊元寶趕超豆包的消息，對位元組內部的震動和影響，還會持續放大。

DeepSeek的崛起，不啻於把張一鳴和位元組從過去一年豆包的勝利美夢中驚醒。 現在，梁文鋒加持下的馬化騰，則徹底把張一鳴逼到了牆角，位元組或許到了不得不採取動作的時候。

01

面對騰訊元寶的進攻，留給位元組最直接有效的回擊，便是儘快推出新的自研推理大模型。

“騰訊元寶一周反覆運算了5個版本，從佛系跟隨到大步快走，騰訊不僅是為了承接微信AI蒐索外溢的流量，還在賭位元組短時間拿不出新的推理大模型。”某頭部互聯網公司算灋工程師告訴字母榜，騰訊無疑瞅准了位元組自研推理大模型推出前的空檔。
此時砸錢推流元寶，猛推自家T1推理大模型，打的就是時間差。

從結果看，騰訊的時間差戰畧取得了一定效果。

根據非凡產研數據，騰訊元寶從2月13日宣佈接入DeepSeek，至2月21日，web端日活持續走高，2月21日元寶日活數據達到50萬人次，僅用不到10天，騰訊元寶的日活就達到了位元組豆包平均日活的近1/2。 在蘋果免費APP下載排行榜上更是成功超越豆包，躍升至第二比特。

圖注：豆包VS騰訊元寶web端日活趨勢
圖源：非凡產研

在騰訊T1推理大模型已在內測階段，並且騰訊元寶通過綁定DeepSeek快速引流的同時，百度也宣佈將於未來4-5個月推出新的大模型，阿裡更是官宣將在未來三年投入超3800億元實現AGI夢想。

科技大廠拉起一場新的軍備競賽，現在只剩下位元組尚未有新的計畫傳出。

“從春節返工，就一直在加班加點自研推理大模型。”陳明表示，坐落北京大鐘寺的位元組辦公樓，集中了位元組的抖音業務團隊和火山引擎業務團隊，哪怕到了週末晚上10點後，整棟塔樓仍是燈火通明。

而關於位元組自研推理大模型的模樣，現時可以明確的一點是，內部給出的要求是對齊甚至超越DeepSeek R1。

近日，位元組豆包大模型團隊也適時有了行動。

據爆料，位元組內部定位前沿研究的覈心部門Seed，正在快速調整定位，並剛剛引入了來自穀歌，參與了Gemini開發的大牛吳永輝。 吳永輝將成為Seed的新技術負責人，原Seed總負責人朱文佳則分管應用側。 調整業務分工之外，位元組還提出了全新的稀疏模型架構UltraMem。

根據公開數據，豆包團隊最新提出的架構，推理速度較MoE架構提升2&mdash； 6倍，推理成本最高可降低83%。 更快速、價格更低，位元組似乎有意瞄準了DeepSeek的舒適區。

不過，儘管像馬斯克一樣儘快推出新的自研推理大模型，是位元組的最佳應對策略，但在靠
技術創新引流之外，位元組還有另一條重新追趕上元寶的路徑，那就是繼續靠砸錢投流。

此前，豆包依靠獨攬抖音投流廣告，已經在市場跑了將近半年。 位元組通過不計成本的投入，成功讓豆包成了月活7000萬的國內頭部AI APP。

不過，這樣的高强度投放，在2025年還能否持續，無疑要打個問號。

畢竟，投放雖見效快，卻傷錢。 根據AppGrowing數據，去年下半年，投放最豪的Kimi，累計投放超5億元，單10月投放金額就超過2億元。 追得最緊的正是豆包，同期投放超過4億元。 即便是對財大氣粗的位元組來說，也要面臨進入增長瓶頸，投放越來越貴的窘境。

根據報導，投流達人月之暗面近期决定大幅收縮Kimi的產品投放預算。 到底是繼續不計代價燒錢投流，還是跟進調整投放政策，亟需反擊的位元組，面前又擺上了一到新的選擇題。

02

相比騰訊被DeepSeek加持後的風光，位元組過往的成績，如今都轉化為了接入DeepSeek上的枷鎖&mdash；& mdash;
此前對豆寶有多重視，如今接入DeepSeek就有多難。

在騰訊全家桶陸續接入DeepSeek之際，位元組卻似乎偏愛在偏B端的業務去擁抱DeepSeek。

近日，位元組火山引擎宣佈開啟R1 API大贈送，即作為DeepSeek R1模型API提供商，位元組鼓勵用戶邀請更多朋友注册，並贈送最高145元的代金券，可以免費抵扣3625萬tokens。

但儘管位元組在B端拉新上捨得花錢，對於自家的拳頭C端產品，無論是抖音還是豆包，都遲遲未傳出接入DeepSeek的消息。

不像此前在AI大模型研發上頗為佛系，甚至從未在自家微信流量池推過C端APP的騰訊，位元組All&nbsp； in AI的姿勢頗為激進，
換言之，位元組的包袱太重了。

此前，為了在大模型追逐戰裏搶佔先機，位元組一面四處挖人，一面砸錢主推豆包。

以最近被爆將進入位元組覈心AI部門Seed入職的吳永輝為例，儘管挖人籌碼未被曝出，但以其職位而言，& ldquo; 年薪肯定過千萬，其中大比例會以股票形成呈現。& rdquo; 服務大廠的獵頭公司嘉明創始人邢澤表示。

同時，為了喂大豆包，位元組幾乎將抖音做成了豆包的獨家流量場。

去年3月18日，抖音巨量廣告發佈公告，限制AIGC軟件投流，從4月2日到年末，非位元組系產品無人能使用抖音、頭條的巨大流量池。 去年8月以來，儘管豆包投放規模小於Kimi、智譜、星野等產品，但平均月下載量近600萬次，更是迅速成為7000萬月活的頭部應用。

在電商領域，抖音尚能兼顧自家的同時賺著友商的錢，而為了豆包後來居上，位元組的巨量成為了首家限制其他同類產品投放的平臺。

如此大手筆投入之下，位元組這只大象想要轉身，也變得更加艱難。

當同為科技大廠，同樣堅持自研且甚少投資其他大模型企業的百度，都開始在C端主力應用上接入DeepSeek後，位元組堅持不接入DeepSeek的舉動，正迎來外界愈積愈多的質疑目光，與此同時，更多壓力也湧向了位元組和張一鳴。

03

不過，需要注意的是，這場AGI大戰仍遠未終結，一時的領先還難以决定勝局，無論騰訊還是位元組，都各有自己的機遇和挑戰。

儘管騰訊通過綁定DeepSeek，在C端用戶的爭奪上展現出了趕超勢頭。 但需要注意的是，在多模態的科技佈局上，位元組仍舊掌握一定的領先優勢。

作為騰訊首個接入DeepSeek R1模型的AI產品，元寶提供包括AI蒐索、智慧文檔處理、AI音樂推薦、AI地圖導航以及智慧助理功能。

但相較之下，位元組去年已在文生視頻領域深耕一年，不僅推出即夢AI與快手可靈對打，還在近日推出了VideoWorld（開源視頻大模型），即無需依賴任何强化學習蒐索或獎勵函數機制執行任務，比如可以達到專業5段9×9的圍棋水准。

更不用提，位元組早已憑藉剪映站穩了B端市場，對於後來的DeepSeek和騰訊來說，位元組仍有著時間優勢。

同時，據彭博社2月21日報導，考慮到豆包的潜力，軟銀集團旗下的願景基金2024年12月將位元組的估值上調至4000億美元以上。 從去年的3000億美元估值漲到今年的4000億美元，
儘管面臨著DeepSeek等新人的衝擊，外部顯然仍舊看好位元組在AI時代的獲利空間。

對於DeepSeek來說，要維持科技的領先水準，也要繼續保持科技的反覆運算，其研發難度無疑將指數級增長，未來的新模型還能否繼續提供如R1般的驚豔體驗，一切充滿未知。

對於本身便佈局多模態大模型的騰訊來說，想要最終讓DeepSeek外溢的流量真正留存下來，同樣需要讓自家研發進度儘快趕上位元組，且在模型效能上追上DeepSeek。

AI這場圍繞認知革命的戰爭，暫時還沒有絕對的勝者，但註定會重新定義科技大廠的下一個十年。 對於8億日活的抖音用戶而言，他們即將見證的，可能是史上最劇烈的一次範式轉移。