未來三年阿裡雲和AI基礎設施投入將超過去十年總和國內算力建設或是最確定主線

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①在2025財年Q3財報分析師電話會上，阿裡巴巴集團CEO吳泳銘表示，未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。
②西部證券陳彤指出，大模型對雲廠商的科技架構、服務模式、收費模式、應用生態帶來重塑。

在2025財年Q3財報分析師電話會上，阿裡巴巴集團CEO吳泳銘表示，未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。 投入領域包括AI和云計算的基礎設施建設； 投入AI基礎模型平臺以及AI原生應用； 投入現有業務的AI轉型陞級。

此外，阿裡阿裡將於近期發佈基於千問Qwen2.5-MAX的深度推理模型。 1月底，阿裡發佈了AI基礎大模型千問旗艦版Qwen2.5-Max，在多項權威基準評測中，處於業界領先水準。 現時，Qwen的全球衍生模型已突破9萬個，全球排名第一。

西部證券陳彤指出，大模型對雲廠商的科技架構、服務模式、收費模式、應用生態帶來重塑。 一方面對雲廠商的算力服務重心帶來調整，另一方面有望進一步擴展下游市場需求，促使雲廠商加大AIDC基礎設施投入。 對公有雲基礎設施產業鏈來說，推理算力需求有望加速增長，帶動國內AIDC的加速建設，加速升騰卡為代表的國產卡的國產替代行程，利好產業鏈各個環節的供應商。 對企業私有化部署需求來說，私有化部署成本大幅壓縮，可用英偉達顯卡、國產晶片、國產一體機等方案部署，滿足企業用戶資料安全和成本控制的需求，利好政企端私有化部署的產品和服務提供商。

據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：

銳捷網路
在投資者互動平臺表示，公司是阿裡巴巴、騰訊、位元組跳動等頭部互聯網企業的資料中心交換機主流供應商。

用友網絡
是阿裡通義千問首批七家合作夥伴之一，將與阿裡雲共建企服大模型，探索將千問大模型的能力應用於用友BIP全系列產品，幫助企業從數位化邁向智能化。

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