成都銀行提前三年完成80億可轉債摘牌，轉股後將用於補充核心一級資本

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成都銀行提前三年完成80億可轉債摘牌，轉股後將用於補充核心一級資本插图

（來源：gushiio.com股市智能app拍攝）

2月6日晚間，成都銀行（601838.sh）發布公告稱，當日成銀轉債正式從上交所摘牌。至此，成都銀行成為中西部首家實現可轉債強贖補充資本的銀行，也是近5年發行可轉債的銀行中，首家完成強贖轉股的銀行。

近年來，發行可轉債並爭取轉股已成為上市銀行補充核心資本的一種重要方式，但受限於銀行股估值低迷，銀行轉債實現整體轉股較為困難。復盤成都銀行提前完成可轉債強贖轉股的過程，一方面得益於去年下半年以來的行情回暖，另一方面則更多源於該行近些年的高成長性。

80億可轉債完成強贖轉股

根據公告，2022年3月3日成都銀行發行80億可轉債，股東認配比例79.11%，獲得7144.29倍網上認購、網上中籤率0.01399%，創境內上市銀行可轉債發行最優水平。

2022年4月6日，“成銀轉債”在上交所掛牌交易，證券交易代碼“113055”。此後經過3次現金分紅除息，2024年“成銀轉債”轉股價格調整為12.23元/股。

2024年9月，a股市場活躍度明顯提升，成都銀行股價也一路攀升。同年12月17日，成都銀行發布公告稱，自11月7日以來，已有15個交易日收盤價不低於“成銀轉債”當期轉股價格的1.3倍，觸發“成銀轉債”有條件贖回條款。此後一個半月內，成都銀行發布22次實施“成銀轉債”贖回暨摘牌的提示性公告。
成都銀行提前三年完成80億可轉債摘牌，轉股後將用於補充核心一級資本插图1

（成都銀行日k線圖，來源：wind）

2025年2月6日，“成銀轉債”成功實現強贖轉股，成為2025年首支完成強贖的銀行轉債。從數據來看，截至2月5日收盤，成都銀行報16.81元/股，高出12.23元/股的轉股價37.45%，同時截至停止交易日成銀轉債的轉股價值為137.449元，較上市時漲幅26.40%。

此次強贖，成都銀行最終完成轉股79.95億元，轉股率99.94%，提前三年完成80億可轉債摘牌，轉股後將按照監管要求用於補充核心一級資本。

基本面持續向好

股價上漲的背後，是基本面持續向好。縱觀a股上市銀行當中，成都銀行是近幾年鮮有實現資產規模、淨利潤均兩位數增長的銀行。

2018年初，成都銀行作為四川省首家上市銀行、全國第8家a股上市城商行登陸上交所，彼時營收不到100億元人民幣、淨利潤不到40億元、資產規模不足5000億元。

到2022年末，該行總資產、存款、貸款等主要經營指標已全部翻番，相當於5年時間“再造”一個成都銀行。2023年6月末，成都銀行更以10282.51億元資產規模一舉邁入全國“萬億級”城商行隊列，成為西部地區資產規模率先突破萬億的城商行。

在排名前10的上市城商行當中，從2017年以來，成都銀行多項經營指標排名前列，七年間歸母淨利潤增幅排名第2位，僅次於杭州銀行;營運收入增幅方面，成都銀行排名第3位，僅次於杭州銀行和寧波銀行。

進入2024年，面對複雜多變的經濟環境和激烈的市場競爭，成都銀行依然保持著發展韌性，總資產規模突破1.22萬億元，較年初增長11.95%。2017年以來，資產規模增幅在排名前10位上市城商行當中排名第2位。

資產質量方面，成都銀行不良生成率連續三年低於0.2%，不良貸款率連續八年下降，截至2024年9月末，該行不良貸款率0.66%，較年初下降0.02個百分點，維持在歷史最優、行業領先水平，也是同期a股上市銀行中唯一一家不良率低於0.7%的銀行。

高成長性的同時，成都銀行積極分紅，以真金白銀增強投資者信心。數據顯示，上市以來，成都銀行分紅逐年遞增，2018年-2023年每股分紅金額分別為0.35元、0.42元、0.46元、0.63元、0.76793元和0.8968元。

另外，成都銀行是第二家將每年現金分紅比例不低於30%寫入公司章程的a股上市銀行。（本文首發於gushiio.com股市智能app，作者|蘇啟桃）

原文網址：https://zh.gushiio.com/gushi/311.html

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