科技股持續狂飆，DeepSeek與機器人的雙主線行情仍有望延續

跟踪主線板塊的整段生命週期

導讀：
①上週五市場放量，科創50創近2年新高，不過賺錢效應集中在科技股，預計結構性分化仍將延續；② AI概念股爆發，阿裡業績及雲服務資本開支催化硬體算力方向，涵蓋大量權重，帶動盤面，權重股有望延續向上趨勢，云計算方向或反復活躍，此前無先手籌碼可低吸套利；③ 國資雲逐步受到資金關注，留意細分或個股補漲機會；④ 機器人行情延續性强，Figure AI發佈模型，宇樹科技亮相機器人等，在產業邏輯高確定性下，留意板塊輪動機會。

2月24日10:45

今日市場呈現震盪分化態勢，科技股內部硬體方向相對較强，算力租賃、資料中心、華為升騰等方向漲幅居前。另一方面，多只DeepSeek人氣股走弱，航錦科技跌停，每日互動、優刻得、青雲科技、並行科技均遭遇重挫。另一大熱點機器人方向則探底回升，柯力傳感、星光農機、新時達、藍黛科技漲停。其餘方向來看，農業、低空經濟、地產等板塊同樣輪番活躍，成交額較之上週五同期進一步新增。

2月24日9:15

上週五市場迎來放量，三大指數全線收漲，科創50更是創下了近2年的新高。不過需要注意的是，盤面上絕大多數的賺錢效應仍集中在科技股方向，而銀行等傳統行業板塊則明顯弱於指數。預計類似結構性分化或仍將在本周所延續，後續關注重點依舊應該聚焦於主線及其延伸方向。

盤面上來看，AI概念股全線爆發，阿裡業績超預期以及持續新增對雲服務的資本開支對於硬體算力方向形成了直接的催化。資料中心、算力租賃、晶片、服務器、光模組等細分方向均漲幅居前。硬體算力方向中涵蓋了大量的權重，對於盤面整體起到了明顯的帶動作用。在資金加速流入的背景下，權重股有望延續震盪向上的趨勢行情，留意分歧整理時的低吸機會。另外作為本輪行情延續性最强的云計算（服務）方向。預計大概率仍將反復活躍，不過由於前排覈心標的整體的比特階已然不低，短線存在著波動加劇的可能性，所以若此前沒有先手籌碼的話仍以低吸套利為主。此外也可注意下主線內的高低切或者是側重於分歧歇整後再起的標的。

隨著2月19日，國資委召開中央企業“AI+”專項行動深化部署會，總結國資央企發展人工智慧進展成效，研究部署下一步重點工作。近期政務系統宣佈接入DeepSeek，國資雲及政務雲作為政務信息化的基礎設施支撐，有望迎來全新需求側全面加速。上週五中國聯通、中國電信的雙雙漲停更是對於上述觀點較佳的印證。預計在央國企、金融及政務領域掀起大模型部署的熱潮下，有關於國資雲的炒作大概率仍將延續，留意新晋啟動的細分或個股的補漲機會。

除了DeepSeek概念之外，機器人同樣於近期維持著極强的延續性。消息面上，近期Figure AI發佈了端到端人形機器人Helix VLA模型，而週末宇樹科技攜兩款機器人亮相2025GDC。此外各地方政策也持續加大對於機器人行業的支持力度。在產業邏輯確定性下，本輪機器人行情不會輕易終結，後續仍留意板塊中的輪動性機會。

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科技股持續狂飆，DeepSeek與機器人的雙主線行情仍有望延續

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